国家发展改革委关于四川省成都天府新区投资
集团有限公司发行公司债券核准的批复
发改企业债券〔2020〕44号
四川省发展改革委：
你委《关于转报成都天府新区投资集团有限公司发行优质主体企业债券申请的请示》（川发改〔2019〕11号）等有关申报材料收悉。经研究，根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》，现批复如下。
一、同意成都天府新区投资集团有限公司发行公司债券不超过120亿元，本次债券分设两个品种，各为60亿元。每个债券品种均30亿元用于园区开发与运营、科技创新和新经济发展、文创旅游、生态环保等领域符合国家产业政策的项目，30亿元用于补充营运资金。
本次债券募集资金不得借予他人，不得用于房地产投资和过剩产能投资，不得用于与企业生产经营无关的股票买卖和期货交易等风险性投资，不得用于金融板块业务投资，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
二、本次债券一次核准，可分期发行。在各期债券发行前，发行人应公开披露募集资金拟投资的项目清单和偿债保障措施。
三、本次债券品种一期限不超过15年（含15年）。品种二附设发行人续期选择权，即发行人有权在品种二债券每个重定价周期末选择将债券期限延长一个重定价周期或全额兑付，重定价周期为3个或5个计息年度。本次债券的具体期限方案和发行时点由发行人根据市场情况和用款进度安排。
品种一采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。品种二采用浮动利率形式，单利按年计息，每年付息一次。
本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定品种一的发行利率和品种二的首次发行票面利率。簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。品种二的首次发行票面利率为首期基准利率加基本利差。首个重定价周期的基准利率为发行公告日前5个工作日的一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。基本利差为首次发行票面利率减去首个重定价周期的基准利率，基本利差确定后在债券存续期保持不变。如果发行人选择延长本次债券品种二期限，则从第2个重定价周期开始，每个重定价周期适用的票面利率为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点。
本次债券品种二附设发行人延期支付利息权，即除非发生强制付息事件，发行人可自行选择将当期利息以及按照上述条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，延期支付利息次数不受限制。
四、本次债券由牵头主承销商中信建投证券股份有限公司，联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司负责组织承销团，以余额包销方式进行承销。
五、本次债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本次债券上市后，机构投资者、个人投资者均可参与交易。
六、本次债券应在批复之日起24个月内发行完毕。各期债券发行均应符合债券发行条件，发行期限不超过10个工作日。期间，如按照有关规定需更新财务审计报告的，应在各期债券发行首日前10个工作日报我委备案。
七、在各期债券发行前，请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上，募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。
各期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市，发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。
八、发行人和主承销商应在各期债券发行期满后20个工作日内向我委报送承销工作报告。
九、发行人应按照募集说明书披露的募集资金投向使用发债资金，如存续期内变更募集资金用途或发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项，应符合相关法律法规和政策要求，按照有关规定或约定履行程序，并及时公告。
十、发行人应做好债券资金管理，认真落实偿债保障措施，确保债券本息按期兑付。债券存续期内，发行人和主承销商应于每年4月30日前，向我委报送上一年度募集资金使用和项目进展情况，以及本年度债券本息兑付资金安排和偿付风险排查情况，并由律师事务所对项目的合规性发表法律意见。
十一、发行人和主承销商应严格按照国家法律法规和我委有关规定要求开展债券发行和存续期管理工作。对违反有关规定的，我委将视情节严重程度采取相应监管惩戒措施。
国家发展改革委
2020年3月11日
发布时间：2020/03/25
来源：财金司
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