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【专家观点】汽车市场总体形势分析及2022下半年市场预测

发布时间:2022/08/09
来源:国家信息中心
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  近日,2022中国车商转型发展高峰论坛在长沙成功举办。国家信息中心副主任徐长明同志受邀在论坛上发表主题演讲,分享了对2022年中国汽车市场总体形势的看法。

  一、2022汽车市场总体形势分析

  上半年情况:201820192020年三年下降,2021年有所回升。今年上半年销量是906万辆,下降了11.6%,这是从终端数据来看。今年上半年不仅是总量下降了10%多一点,而且月度之间波动非常大。4月份是今年的最低点,销量只有99.7万辆,比去年同期的162万辆,下降了39%6月份因为各种各样的因素集中在一起到了一个峰值,达到了191.8万辆,比去年同期增长了15%

  今年4月份是个低谷,包括3月份和5月份的市场下滑幅度都比较大,主要的原因是疫情带来的变化。今年的疫情跟前两年不太一样,疫情大的地区销量陡降,吉林3月下降77%4月下降92%;上海4月下降98%5月下降95%,几乎没有销量了,相当于去年的2%5%,幅度非常大;北京在5月份也下降了52%,这是疫情严重的几个地方。今年还有一个特别现象,就是没有疫情的地区,4月份同比也下降了27%,主要原因是防疫管控比较严,这是今年跟往年不一样的方面。

  但是,今年下降完全是由于疫情的因素吗?我们判断不是的。如果只是疫情一个因素,疫情结束之后很快就会回升,没有必要出台这么大力度的车购税减免政策。需求侧能力的不足导致的趋势性的下降,也是导致今年345月份下降的一个比较重要的原因。我们看去年4月到今年5月每个月增长率的变化,去年7月就开始零增长了,8月之后是负增长,一直到现在,更多的人把这个解释成芯片供给不足因素带来的变化,但是我们研究认为不仅仅是芯片因素,芯片是个很重要的因素,但实际上它有需求不足带来的趋势性下降。我们看一看GDP的增长,去年三季度4.9%,四季度4%,今年一季度4.8%,二季度是0.4%,这一定会影响到汽车的消费能力和购买能力。如果没有政策支持,今年下半年的车市也许会很难从低速中走出来。

  通过终端价格指数的变化,我们可以看出,去年7月、8月、9月、10月,这几个月芯片确实影响比较大,导致终端车库存深度很低,很多车型都没有存货,所以终端价格78910几个月就上涨,去年11月份之后芯片有所缓解,终端价格就有下降,这说明芯片没有大家想得那么紧张,芯片紧张的因素被高度放大了。今年6月份销量上涨,芯片厂家觉得是缺的,但是终端很多油车都在做大幅让价,所以说芯片并没有那么紧缺。

  二、对政策作用的估计

  1、宏观政策。首先是国务院出台的6个方面一共33条政策,这其中车购税的600亿就是其中一个非常重要的政策。对车市最主要的作用体现在两个方面。第一个方面体现在消费者信心的恢复。灰色的那个曲线是2019年正常年份的消费信心指数,基本在120—130区间,2020年那次疫情的时候大概掉了10个多百分点,但是今年这次疫情,消费者的信心指数下降到80多的水平,正常年份在120—130,这说明消费者信心不足。33条政策将有效提振消费者信心,相信6月份应该会有一个明显的回升。第二个方面就是企业家的信心指数。2020年疫情,就是橙色这个线降的比较低,然后迅速上去了,今年没有这么大的变化幅度,但是持续的时间相对比较长,大家看到456月份已经有所恢复,但也还是比较低,企业家信心一旦不足,招工数量就会受影响,员工收入也会受影响。这两个是最主要的作用,它会使消费者信心和企业家信心有所回升, 这对车市将起到非常重要的作用。

  2、汽车政策。今年政策与2020年不一样,这次有很多地方也出台了促进汽车消费的政策,有的在国家政策之前,有的在国家政策之后。所以对这次的政策的作用,有两个方面的判断:一方面相对于没有政策,油车市场会出现非常积极的变化。原因有三,第一:20161.6升以下的车购税减免,大概61%的车型享受到政策。这次2.0升以下30万元以下的享受政策,按照去年的总销量算,就是88%都能享受到这次政策。所以我们估计这次车购税的政策效果应该会比较明确的。第二个原因,也是非常关键,因为把1.62.0升放到车购税减免范围了。现在买车跟五年前不一样,五年前69.9%是首次买车。现在最新的统计数据,首购占比降到了47%,换购占比升到40%,而换购人群买车价位较高。我们现在判断,这次应该是对15万到30万元的车作用是最好的。由于现在疫情防控的原因,导致旅游、餐饮、零售、服务等行业受影响大,按以往规律这些行业买低价位车的较多,所以这次的政策我们判断对10万元以下车的作用可能不如15万到30万元的车作用大。第三个原因,中央和地方齐发力,形成1+1大于2的效果,除享受国家最高1.5万元的减免外,很多地方又给了5000元左右的补贴。另一方面,2009年和2010年那两年政策下来,乘用车销量翻了一倍,2008年只有500多万辆,到2010年就接近1200万辆的乘用车销量,两年翻一番。2016年乘用车又增加300万辆,那次效果也非常明显。我们判断这次在数量上可能达不到这样的一个增量,原因有三个方面:

  第一,发展阶段不一样;

  第二,市场结构不同;

  第三,购买力变化。

  6月份的数据来看,政策效果已经显现。红色是油车今年每个月的销量,灰色的是去年的。345月份销量每个月都在50多>多万辆的辆辆万辆的辆辆万辆的辆辆万辆的辆辆的降幅,4月份大概降了一半。但是6月份,去年销量是145万辆,今年销量是141.9万辆,所以油车的效果回升的幅度还是相当大。

  从批发数据来看,效果就更大了。今年6月份油车销量是151万辆,去年同期只有127万辆,批发数据涨得更快。我们看到车购税的效果已经显现,但是我们判断6月份的批发数据这么大幅度的增长,不能代表下半年整体的趋势,6月份叠加因素太多了,有国家政策、地方政策,有的地方政策到6月份就到期了,另外还有厂家大力促销政策。所以我们说从各个角度看6月份的数据,不代表未来的趋势。

  三、下半年预测

  结论一:6月份开始,增长率由负转正,我们估计7月份会下降一点。因为6月份那么多因素加在一起,7月份的销量肯定不如6月份好,8月份可能比7月份好一点,再次大幅增长应该是在9月份,10月下旬到1112月,应该会更好。

  结论二:全年增长94万辆,下半年的增量超过上半年的减量。去年是2085万辆,今年我们预测大概是2180万辆,增加约100万辆。下半年终端数据预测能达到1200多万辆,比去年增长20%左右。

  结论三:油车下半年在政策支撑下能实现正增长,但上半年损失量过大,全年油车市场仍是负增长。今年上半年油车下滑太大了,去年上半年928万辆,今年只有697万辆。下半年我们预测会增加115万辆,下半年油车增长率大概是13.3%,而上半年是下降24.9%,这是巨大的变化,这是政策带来的一个效果。


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